Músicos que participaram do disco por música:

A Volta Do Malandro
Violão: Luiz Cláudio Ramos
Baixo: Jamil Joanes
Bateria: Paschoal Meirelles
Percussão: Armando Marçal, Charles Negrita e Chico Batera
Coro: Carlinhos Vergueiro, Miltinho, Novelli, Ruy Farias e Zé Luiz
(*) Cordas
Arranjo: Chiquinho de Moraes

Las Muchachas De Copacabana
Piano: Hugo Fattoruso
Teclados: Cristovão Bastos
Baixo: Novelli
Bateria: Robertinho Silva
Trompete: Paulinho Trompete
Percussão: Chacal, Chico Batera e Robertinho Silva
Arranjo: Cristovão Bastos

Hino Da Repressão (Hino De Duran)
Piano: Chiquinho de Moraes e Cristovão Bastos
Baixo: JamiL Joanes
Bateria: Paschoal Meirelles
Bombo e pratos: Jorge Baptista
Campanas: Pinduca
Trompetes Barreto, Formiga, Hamilton e niltinho
Trombones: Ed Maciel, Berto, Jessé e Roberto Marques
Trompas: Zdenek Swab, Antonio Cândido e Luiz Cândido
(*) Cordas
Arranjo: Chiquinho de Moraes

O Último Blues
Piano: Luiz Avelar
Teclados: Júlio César
Baixo: Nico Assumpção
Bateria: Carlos Bala
Guitarra: Ricardo Silveira
Sax alto: Lino
Arranjo: Luiz Avelar

Tango Do Covil
Piano: Chiquinho de Moraes
Baixo: Jamil Joanes
Bateria: Paschoal Meirelles
Acordeon: Chiquinho
(*) Cordas
Arranjo: Chiquinho de Moraes

Sentimental
Piano e teclados: Cristovão Bastos
Baixo: Jorjão
Bateria: Picolé
Violão: Luiz Cláudio Ramos
(*) Cordas
Arranjo: Cristovão Bastos

Aquela Mulher
Piano: Cristovão Bastos
Violão: Paulinho da Viola
Baixo: Jorjão
Cello: Jaques Morelenbaum
Arranjo: Cristovão Bastos

Palavra De Mulher
Piano: Cristovão Bastos
(*) Cordas
Arranjo: Chiquinho de Moraes

Hina Da Repressão (2º Turno)
Piano e teclados: Cristovão Bastos
Baixo: Jorjão
Bateria: Jurim Moreira
Guitarra: Liber Gadelha
Percussão: Chacal
Arranjo: Cristovão Bastos

Rio 42
Violão: Luiz Cláudio Ramos
Baixo: Jamil Joanes
Batera Paschoal Meirelles
Bombo e pratos: Jorge Baptista
Piccolo: Celso Woltzenlogel
Flautas: Celso e Murilo
Clarinetes: Paulo Sérgio e Netinho
Oboé: Braz
Clarone: Biju
Trompetes: Formiga, Hamilton e Niltinho
Trombones: Ed Maciel, Jessé e Roberto Marques
Trompas: Zdenek Swab, Antonio Cândido e Luiz Cândido
Bells: Pinduca
Coro: Ademilde Fonseca, Bee, Christina, Luna, Violeta Cavalcanti, Carlinhos Vergueiro, Gilberto Milfont, Roberto Paiva e Roberto Silva
Arranjo: Chiquinho de Moraes

* Cordas
Violinos: Giancarlo Pareschi (Spalla), Aizik Geller, Alfredo Vidal, Bernardo Bessler, Carlos Hack, Francisco Perrotta, João Daltro, Jorge Faini, José Alves, Michel Bessler, Paschoal Perrotta e Walter Hack, Luiz Carlos Marques e Walter Gomes de Souza.
Violas: Arlindo Penteado, Frederick Stephany, Hindenburgo Borges e Nelson de Macedo.
Cellos: Alceu de Almeida Reis, Jaques Morelenbaum, Jorge Kundert e Marcio Malard e Luiz Fernando Zamith
Contrabaixo: Sandrino Santoro
- Gravado de julho a outubro de 1985, nos estúdios da PolyGram (RJ).
- A faixa O ÚLTIMO BLUES gravada em outubro de 1985 no Multi Studios (RJ), por Carlos de Andrade.