Todas as composições de Edu Lobo e Chico Buarque. Obra criada para o Ballet Guaíra
Concepção e Roteiro: Naum Alves de Souza
Orquestração e Regência: Chiquinho de Moraes
 

Abertura Do Circo
Piano: Cristovão Bastos
Piano Rhodes: Antônio Adolfo
Minimoog: Chiquinho de Moraes
Baixo Acústico: Sérgio Barroso
Percussão (Caixa e Prato): Paschoal Meirelles
Percussão (Bombo): Jorge de Oliveira
Bells e Xilofone: Pinduca
Clarinete e Requinta: José Botelho
Flautas e Picollos: Celso Woltzenlogel e Paulinho Guimarães
Trompas: Zdenek Svab, Antônio Cândido e Luiz Cândido
Sax-Alto: Netinho
Sax-Tenor: Leo Gandelmann
Sax-Barftono: Aurino
Trompetes: Bidinho, Hamilton e Márcio Montarroyos
Trombones: Edmundo Maciel, Edson Maciel, Flamarion e Serginho..

Beatriz
Piano: Cristovão Bastos.
Cordas(*)

Valsa Dos Clowns
Piano Rhodes: Antonio Adolfo
Baixo Acústico: Sérgio Barroso
Percussão: Chico Batera e Paschoal Meirelles
Violões: Edu Lobo e Nelson Angelo.
Clarinete: José Botelho Flauta: Mauro Senise
Cordas (*)

Opereta Do Casamento
Coro: Luna, Márcia Ruiz, Maucha Adnet, Regininha, Rosa Lobo, Verônica Sabino, Chico Adnet, Dalmo Medeiros, Márcio Lott, Paulinho Pauleira, Paulo Roberto, Ronald Vale e Zé Luiz
Solo: Regininha e Zé Luiz.
Piano: Cristovão Bastos
Baixo Acústico: Sérgio Barroso
Percussão (Prato e Caixa): Paschoal Meirelles
Percussão (Bombo): Jorge de Oliveira
Clarinete e Requinta: José Botelho
Fagote: Noel Devos
Trompas: Zdenek Svab, Antônio Cândido e Luiz Cândido
Flautas: Celso Woltzenlogel e Paulinho Guimarães
Picollo: Celso Woltzenlogel
Sax-Alto: Netinho
Sax-Tenor: Biju
Sax-Barítono: Aurino
Trompetes: Formiga, Hamilton, Márcio Montarroyos
Trombones: Edmundo Maciel, Edson Maciel e Flamarion
Cordas(*).

A História De Lily Braun
Piano Yamaha: Cristovão Bastos
Baixo Acústico:Ken Wild
Bateria: Paulinho Braga
Guitarra: Hélio Delmiro
Flauta: Mauro Senise
Clarinetes: Biju, Macaé, Mazinho e Zé Bodega
Sax-Alto: Macaé e Netinho
Sax-Tenor: Biju e Zé Bodega.
Sax-Barítono: Aurino.
Trompetes: Barreto, Formiga, Hamilton e Niltinho
Trombones: Berto, Edmundo Maciel, Jessé e Manoel Araújo.

Meu Namorado
Piano Yamaha: Cristovão Bastos.
Baixo Elétrico: Jamil Joanes
Bateria: Paulinho Braga
Gaita: Maurício Einhorn
Harpa: Dorothy Ashby
Cordas (*).

Sobre Todas As Coisas
Violão: Gilberto Gil.

A Bela E A Fera
Piano Yamaha: Chiquinho de Moraes
Piano Rhodes Raimundo Nicioli
Baixo Elétrico: Jamil Joanes
Sax-Alto: Oberdan Magalhães
Sax-Tenor: Nivaldo Ornellas
Sax-Barítono: Leo Gandelmann .
Trompetes: Bidinho e Márcio Montarroyos
Trombone: Serginho
Cordas (*).

Ciranda Da Bailarina
Crianças: Bebel, Isabel, Lelê, Luiza, Mariana, Silvinha, Bernardo, Cristiano e Kiko
Arregimentação e Regência: Cristina.
Sintetizador OB-XA: Chiquinho de Moraes e Rique Pantoja.

O Circo Místico
Piano Yamaha: Cristovão Bastos.
Piano Rhodes: Antônio Adolfo
Baixo Elétrico: Jamil Joanes
Bateria: Paulinho Braga
Cordas(*).

Na Carreira
Piano Yamaha: Cristovão Bastos
Baixo Elétrico: Jorjão
Bateria: Paulinho Braga
Clarinete: Mazinho
Oboé: Braz
Fagote: Noel Devos
Trompas: Antônio Cândido, Luciano e Luiz Cândido
Flautas: Celso Woltzenlogel e Paulinho Guimarães
Sax-Alto: Netinho
Trompete: Hamilton
Trombones: Berto, Edmundo Maciel, Jessé e Manoel Araújo.
Cordas (*)

Orquestra De Cordas
Violinos: Giancarlo Pareschi (spalla), Aizik Geliër, Alfredo Vidal, Carlos Hack, Francisco Perrota, João Daltro de Almeida, Jorge Faini, José Alves, Luiz Carlos Marques, Marcelo Pompeu, Michel Bessler, Walter Hack, Paschoal Perrota, André Charles Guetta (Faixas A2 e B3), João de Menezes (Faixa 5B), José de Lana (Faixa 5B) e Virgilio Arraes (Faixa 6B)
Violas: Arlindo Penteado, Frederick Stephany, Hindemburgo Pereira, Murilo Loures (Faixas A3 e A4), Nelson Macedo e José de Lana (Faixa 6B)
Cellos: Alceu de Almeida Reis, Jacques Morelenbaum, Jorge Ranevsky, Márcio Mallard e Henrique Drach (Faixa 6B)
Contrabaixos: Gabriel Bezerra de Mello (Faixa A4) e Sandrino Santoro (Faixa A4).