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Produzido e dirigido por: SERGIO DE CARVALHO
- FEIJOADA COMPLETA
Voz: Chico Buarque
Piano: Francis Hime
Violão: Manoel de Conceição
Violão 7: Neco
Cavaquinho: Alceu
Flauta: Jorginho
Clarinete: Netinho
Trombone: Raul de Barros
Trumpete: Márcio
Cuíca: Neném
Surdo: Gordinho
Apito: Geraldo
Ganzá: Canegal
Tamborim: Luna, Marçal e Eliseu
Repique: Doutor
Caixa e agogô: Wilson das Neves
Arranjo e regência: Francis Hime
- CÁLICE
Voz: Chico Buarque e Milton Nascimento /gentilmente cedido pela ODEON/
Vocal: MPB4
Piano: Magro
Violão: Miltinho
Guitarra: Luis Cláudio Ramos
Baixo: Bebeto
Bateria: Mário Negrão
Arranjo e regência: Magro
- TROCANDO EM MIÚDOS
Voz: Chico Buarque
Piano: Francis Hime
Flauta: Celso e Jorginho
Cordas: Phonogram
Arranjo e regência: Francis Hime
- O MEU AMOR
Voz de Teresinha: Maneta Severo
Voz de Lúcia: Elba Ramalho (gentilmente cedida pela CBS)
Piano: Francis Hime
Violão: Artur Verocai e Jorge Lima
Baixo: Luisão
Bateria: Pedrinho
Percussão: Chiquinho, Djalma e Chacal
Trumpete: Márcio
Trombone: Maciel
Clarinete: Marko e Jayme
Flauta: Copinha, Celso e Franklin
Cordas: Phonogram
Arranjo e regência: Francis Hime
- HOMENAGEM AO MALANDRO
Voz: Chico Buarque
Piano: Magro
Violão: Miltinho
Baixo: Bebeto
Bateria: Mário Negrão
Pandeiro: Elias
Sax tenor: Biju e Luisinho
Sax alto: Jorginho
Clarinete: Marko Rupe
Trombone: Maciel
Arranjo e regência: Magro
- ATÉ O FIM
Voz- Chico Buarque
Piano: Novelli
Violão: Chico Buarque e Nelson Angelo
Baixo: Beto Guedes
Bateria: Chico Batera
Percussão: Sérgio, Novelli, Nelson e Batera
Arranjo: Chico Buarque e Banda do Maracatu Chinfrim
- PEDAÇO DE MIM
Voz: Chico Buarque e Zizi Possi
Piano: Milton Nascimento
Violão: Nelson Angelo
Baixo: Novelli
Bandolim: Beto Guedes
Arranjo e regência: Milton Nascimento
- PIVETE
Voz: Chico Buarque
Piano: Francis Hime
Violão: Octavio Burnier
Baixo: Luisão
Bateria: Pedrinho
Percussão: Chiquinho, Djalma e Chacal
Trombone: Maciel, João Luis e Jessé
Trumpete: Formiga e Márcio
Flauta: Celso
Clarinete: Jayme Araújo
Arranjo e regência: Francis Hime
- PEQUEÑA SERENATA DIURNA
Voz: Chico Buarque
Piano: Francis Hime
Violão: Luis Cláudio Ramos
Baixo: Novelli
Bateria: Enéas Costa
Sax soprano: Netinho
Cordas: Phonogram
Arranjo e regência: Francis Hime
- TANTO MAR
Voz: Chico Buarque
Violão e viola: Luis Cláudio Ramos
Baixo: Fernando
Bateria: Ricardo
Flauta: Franklin
Cordas: Phonogram
Arranjo e regência: Gaya
- APESAR DE VOCÊ
Voz: Chico Buarque
Vocal: MPB-4 e Quarteto em Cy
Violão: Miltinho
Baixo: Bebeto
Bateria: Mario Negrão
Tamborim: Armando
Pandeiro: Elias
Agogô: Geraldo
Cuíca: Neném
Surdo: Gordinho
Cordas: Phonogram
Arranjo e regência: Magro
Técnicos de gravação: ARY CARVALHAES, LUIZ CLAUDIO COUTINHO e PAULO SERGIO "CHOCOLATE"
Mixagem: SERGIO DE CARVALHO e LUIGI HOFFER
Auxiliares de Estúdio: JULINHO e VITOR
Corte: IVAN LISNIK
Montagem: BARROSO
Estúdio: PHONOGRAM (16 canais)
Capa: ALDO LUIZ
Fotos: JANUARIO GARCIA
Arte: JORGE VIANNA
Agradecimentos especiais ã Gravadora EMI-ODEON pela cessão de seu artista MILTON NASCIMENTO.