Abertura do circo (instrumental) Beatriz (Milton Nascimento) Valsa dos clowns (Jane Duboc) Opereta do casamento (Coro) A história de Lily Braun (Gal Costa) Sobre todas as coisas (Gilberto Gil) A bela e a fera (Tim Maia) Ciranda da bailarina (Coro infantil) O circo místico (Zizi Possi) Na carreira (Chico Buarque Edu Lobo) Meu namorado (Simone)
	Todas as composições de Edu Lobo e Chico Buarque. Obra criada para o Ballet Guaíra Concepção e Roteiro: Naum Alves de Souza Orquestração e Regência: Chiquinho de Moraes

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